お客様に最適な資産形成・運用のアドバイス
お客様をより豊かにする
人生のパートナーへ
どこの金融機関にも属さない中立的な立場から
お客様のご意向や状況に合わせたプランニングをおこないます。
客観的で具体的なアドバイス
経験豊富なプロに運用を任せられる
既存の金融機関から独立した経営方針のもと、客観的でお客様の立場に立った具体的な資産運用をご提案します。お金の増やし方はもちろん、使い方に関するご相談もできる生涯を共にする長期的なパートナーとしてお客様と寄り添います。
IFAとは、“Independent Financial Advisor”の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれている金融アドバイザーの業態の一種です。
金融先進国のアメリカでは、IFAが日本よりも普及しており、社会的地位は医者や弁護士と並ぶほど高く、人生に不可欠な専門家として受け入れられています。
資産運用コンサルティング
個人または法人のお客様に対してIFAによるアドバイザリーサービスを提供しています。
お客様の生涯を共に歩むパートナーとして資産の管理・運用、資産継承などさまざまなご要望に対し専門家として、長期的に最適な提案を行います。
“IFA”という新しい働き方
「お客様と一番近い距離で接する営業マンは、経済的・時間的な余裕・自由を持つようになれば、お客様をより豊かにすることができる」という考えのもと、IFAを大切にしIFAから選ばれる会社であり続けます。
IFAに営業ノルマはありません。既存の金融機関から独立した経営方針のもと、お客様のご意向や状況に合わせた具体的な資産運用プランニングを行います。
IFAには転勤がないため、世代を超えた長期的なリレーションシップを築くことができます。