人々が本当に求めているIFAのために。
本物を必要とするIFA。

「お客様と一番近い距離で接する営業マンは、経済的・時間的な余裕・自由を持つようになれば、お客様をより豊かにすることができる」という考えのもと、IFAを大切にしIFAから選ばれる会社であり続けます。

日本でのIFAというのは、内閣総理大臣の登録を受けて証券会社や銀行と業務提携を結び、株や債券、投資信託などの売買の仲介を行う「金融商品仲介業者に所属する登録外務員」のことです。
金融機関から独立した資産運用アドバイザーであり、金融商品の仲介も行える業者です。

金融商品仲介業者は2021年12月末現在853者(うち法人633社、個人220名)であり、金融商品仲介業者の登録外務員数は5,141名(2021年12月末現在.日本証券業協会公表)です。

IFAは単にアドバイスするだけでなく、提携している金融機関の有価証券などの金融商品を選択して顧客のために売買の仲介が可能です。しかも提携する金融機関は複数で、金融機関からの独立性を重視しています。証券会社の営業方針に縛られることなく投資家の視点に立ってのアドバイスが可能です。

金融先進国である欧米では、IFAが弁護士や税理士と並ぶ地位を確立し投資家にとって重要な役割を担っています。IFAは特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため、投資家にとって最も適切な金融商品や運用方法の提案が可能だからです。
IFAはお客様の立場に立って、ご希望に合った金融商品の提案が可能です。また、原則転勤や人事異動がないので、お客様と長期的なお付き合いができます。

地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付き合いをさせていただく。それが私たちIFAの目指すところです。

これからの日本に必要な真の金融マン。
お客様の利益を第一に考えるIFA。

お客様第一の提案ができる自由な働き方

お客様と長期的に良好な関係を構築していくためには、働くわたしたち自信が心身ともに健全であることは欠かせません。

「ゴールベースの資産運用」を基本に、お客様に寄り添う提案を第一とするため営業ノルマは一切なく、ライフスタイルに合わせて仕事の量やスケジュールを調整しながら働くことができます。

例えば、大口のご相談の場合、“減らしたくない”というお客様の一番の想いに寄り添います。通常の金融機関ですと、リスクを高いものを短期間で回転させて手数料をとる方法を狙いますが、メリットやデメリットをきちんと説明し、ローリスクローリターンで長期的に持つ持続可能な運用をお勧めします。

お客様には、メリットもデメリットも伝えた上で、ご納得頂いた上で商品をご購入いただきます。商品ありきではなく、お客様のためのご提案を行います。無理な押し売りはしません。100円のポイント積立から数億円の大口のご相談まで真摯に寄り添います。

IFAになるメリット

  • お客様の立場に立って営業でき、長期的なお付き合いができます。
  • お客様の利益を優先でき、お客様とWin-Winの関係が築けます。
  • ノルマはありません。当社とIFAはWin-Winを目指すパートナーです。
  • 高い分配率でIFAビジネスの成功をサポートします。
  • 会社から評価されるのではなく、お客様に評価されるお仕事です。

本気の姿勢。本物のIFA求む。

金融商品仲介業者における登録外務員数も年々増えています。IFAならではのメリットを感じ、IFAという働き方が選択されています。

募集要項

職種
IFA
業務内容
個人・法人を対象に個人事業主(業務委託)として資産運用コンサルティング業務を行っていただきます。歩合制で報酬率が高く、自由な働き方が可能です。ワークライフバランスを重視する方におすすめです。
報酬率
業界トップクラスの報酬率で中長期のIFAビジネスを支援します。
顧客支払手数料 50%~
※顧客紹介(リーズ)の有無、専用座席利用の有無、営業実績により変動します。
在籍料
月額 22,000円(税込)
勤務拠点地
大阪(在宅勤務可、リモートワーク対応可)
必要な資格・経験
証券外務員資格、証券会社・銀行・保険会社での営業経験