事業紹介

IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」として、目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。

証券会社の営業方針に縛られることなく、投資家の視点に立ち最良と思われる投資の選択肢をご提案できる。転勤や人事異動も無く、地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付き合いができる。「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。

個人または法人のお客様に対してIFAによるアドバイザリーサービスを提供しています。
IFA専用口座を通じて資産運用の専門家IFAがお客様の資産運用を長期的にサポートします。

100人のお客様がいれば、100通りの資産運用ニーズがあります。資産運用の専門家であるIFAは、お客様のニーズを見極め、それに適合したプランを提案します。販売ノルマも転勤もなく、お客様と「一生涯」というスパンで長期的な関係を築くことができる、それがIFAです。日本においてIFAはまだ馴染みが薄い存在ですが、欧米では資産運用コンサルティングビジネスの主流になりつつあります。

IFAはあらゆる金融機関から独立しているので、特定の金融機関の利益の為に営業することはありません。常にお客様の側に寄り添い、公平中立な立場からお客様と同じ目線で資産運用のアドバイスをできることがIFAの大きな特徴といえます。

当社は、金融商品仲介業者としてIFAビジネスを展開しています。金融商品仲介業者とは、金融商品取引業者（証券会社）の委託を受け、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集、もしくは売出しの取扱い」などを行う法人または個人のことです。内閣総理大臣の登録を受けることにより有価証券等の売買の媒介等を行う業務を営むことができます。

金融商品仲介業とは、金融商品取引業者等の委託を受けて、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」などを行うものです。当社は、金融商品仲介業務を行う金融商品仲介業者として、お客さまと委託金融商品取引業者である証券会社との間に立ち、「証券口座開設申込のご案内」を行います。
※当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。また、当社はお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはございません。

業界屈指の格安手数料！

お客様の取引スタイルに応じて、業界最低水準の2つの手数料プランがお選びいただけます。

豊富な投資信託ラインナップ

取扱投資信託の本数は2,600本を超え、購入手数料0円のファンドも1,300本以上ご用意。ニーズに合ったお取引が可能です。（2018年8月7日現在）

業界随一のマーケット情報

リアルタイム株価、チャート、株主優待検索、四季報情報など豊富な投資情報が無料で簡単にチェックできます。

高機能トレーディングツールをご提供

情報収集から注文発注まで一貫してサポートする強力なトレーディングツールを提供します。スマートフォンアプリにも対応。
いつでもどこでも快適にお取引が可能です。

所得税の増税、消費税の増税、相続税率の一部引き上げなどにより、高額所得者及び資産家のお客様の税負担増の流れはより明確なものになりつつあります。このような流れの中において資産を有効に活用していくためには、資産を増やすことだけでなく、税のコントロールなどにより、積極的に資産を守っていく「資産保全」の発想がこれまで以上に重要になってきています。

当社では、各社と連携し様々なソリューションを取り扱い、決算対策・財務強化対策をご提供することで、お客様の資産保全を包括的にサポートするコンサルティングを行います。

資産保全に精通したコンサルタントと各種専門家がチームを組むことで、お客様ごとの課題に対して最適なソリューションをご提供し、お客様の資産の現状分析からソリューションのプランニング、実行支援に至るまで、お客様の大切な資産をお守りするパートナーとして一生涯に渡ってサポートいたします。